四元LED爆缺+藍(lán)光LED需求爬升,億光、晶電等“發(fā)光”
四元LED傳出缺貨聲浪,隨著VR(虛擬實(shí)境)、安控及小間距LED顯示屏需求噴發(fā),四元LED爆缺;這一波需求有二,一是IR(紅外線感測(cè))的應(yīng)用,由于VR新應(yīng)用抬頭,一個(gè)VR裝置需要30~40個(gè)IR LED感測(cè)器,激勵(lì)四元使用量。此外,機(jī)場(chǎng)安控感測(cè)的需求殷切,加上手機(jī)、穿戴裝置、工業(yè)用感測(cè)需求也同步增溫,對(duì)四元LED產(chǎn)生推波的效果;最后是小間距RGB LED顯示屏間距縮小、解析度提升,消耗更多超高亮度紅光LED產(chǎn)能,這是吸納四元LED產(chǎn)能的主力之一。
至于在大宗應(yīng)用藍(lán)光LED方面,歷經(jīng)去年價(jià)格大跌,今年在龍頭廠晶電減產(chǎn)25%、挑選訂單之下,價(jià)格已暫時(shí)止穩(wěn),第3季步入傳統(tǒng)旺季,需求呈現(xiàn)緩步爬升,不過各大芯片廠均節(jié)制接單,虧損的訂單甚至是毛利太低的訂單,LED廠已拒絕接單。
億光 穩(wěn)居類股每股獲利王
億光的百億元(新臺(tái)幣,下同)投資案啟動(dòng)試產(chǎn),銅鑼新廠今年第4季進(jìn)入量產(chǎn)階段,2017年開始貢獻(xiàn)營(yíng)收,可望帶動(dòng)該公司的元件產(chǎn)能可望躍進(jìn)25%、上看1億顆,2018年的車用專廠效益攀峰。
億光的銅鑼新廠原訂今年第2季量產(chǎn),不過最近量產(chǎn)的時(shí)間點(diǎn)遞延至第4季。億光董事長(zhǎng)葉寅夫坦言,新廠量產(chǎn)的時(shí)間延后很多,主要是車用的客戶跟工廠認(rèn)證的時(shí)間很長(zhǎng),讓經(jīng)營(yíng)階層相當(dāng)謹(jǐn)慎。
晶電 擴(kuò)大四元投產(chǎn)力道
因應(yīng)四元LED需求,晶電從第2季開始執(zhí)行擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃,即使新產(chǎn)能已釋出,仍不敷所需,目前四元的機(jī)臺(tái)達(dá)47臺(tái),晶電規(guī)劃再修改13臺(tái)舊的藍(lán)光機(jī)臺(tái)轉(zhuǎn)進(jìn)四元LED,也是近年較罕見的四元擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。
晶電對(duì)這一波四元LED的需求感到意外,已好幾年未見這種排隊(duì)下單的情況,訂單已排到10月去,客戶是等著搶產(chǎn)能,可以說現(xiàn)在就是缺貨的狀態(tài),產(chǎn)能滿載的情況將延續(xù)到第3季。晶電目前四元占營(yíng)收比重達(dá)20~25%,主力為超高亮度紅光LED,過去屬于利基市場(chǎng),但是IR LED的報(bào)價(jià)與同尺寸藍(lán)光LED相較高出數(shù)倍,導(dǎo)致四元LED一直是晶電穩(wěn)定且主要獲利來源。
佰鴻 產(chǎn)品組合轉(zhuǎn)佳拼轉(zhuǎn)盈
LED封裝廠佰鴻今年?duì)I運(yùn)出現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī),由于公司旗下不可見光產(chǎn)品營(yíng)收逾4成,主力在印表機(jī)、掃地機(jī)器人、機(jī)械手臂感測(cè)器,加上總值3.6億元的路燈標(biāo)案從5月開始入帳,且轉(zhuǎn)投資事業(yè)虧損銳減,今年可望有更好的產(chǎn)品組合,法人估計(jì),佰鴻今年?duì)I運(yùn)有機(jī)會(huì)挑戰(zhàn)2位數(shù)成長(zhǎng),并轉(zhuǎn)虧為盈。
佰鴻資本額19.67億元,為中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)老牌LED封裝廠,每股凈值仍有13.7元,卻因轉(zhuǎn)投資事業(yè)虧損,導(dǎo)致獲利遭侵蝕,今年5月開始,月營(yíng)收與去年同期相較大幅成長(zhǎng)18.58%,與4月相較也成長(zhǎng)6.26%,前5月累計(jì)營(yíng)收即將追平去年。
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